1927年4月10日，汪精卫抵达武汉。
汪精卫在左派声声呼唤中，满怀希望回到国内，是准备回来当领袖的，刚到上海，吴稚晖用污言秽语对他表达敬意，等他愤而离开上海抵达武汉时，蒋介石用政变来表达对他的欢迎，把汪精卫差点给气疯了，左派也基本被气疯了，他们知道蒋介石不老实，但没想到这次搞的这么出格。
4月13日，武汉国民党中央正在开中央政治委员会会议，得到两个消息，第一个是蒋介石发来的电报，以领袖的口气通知中央委员们到南京开会，第二个消息是上海工人纠察队被袭击和缴械的事情，汪精卫立马发飙：简直是反了！第二天又表示：非为这些工友复仇不可。。。像吴稚晖，现在就都该杀，杀了来填几十个工友的命。何香凝说：我们怎样对付呢？就。。只有打倒这些反革命派。孙科表示：蒋介石是革命敌人！4月18日，武汉国民政府发布《免蒋介石本兼各职令》，免除蒋介石所有职务，开除党籍，成为国民党头号通缉犯，按反革命罪论处。
尽管左派们群情激奋，恨不得把蒋介石抓过来给剐了，调子一个比一个起的高，但实际上都是言语上的巨人，行动上的矮子，武汉这个地理位置太尴尬，在中国的中部地区，掉头打蒋介石吧，北方奉系会趁机南下捡便宜，继续北伐吧，担心蒋介石不讲武德，偷袭武汉，实在不好选择。
无论怎么选择，都有隐患，争论必然激烈，大家唇枪舌战，场面火爆，共产国际代表们的意见都不统一，鲍总和罗易每次开会就大吵，鲍总觉得应该继续北伐，他认为湖北地处四战之地，武汉政府实力有限，根本守不住，趁现在还有点实力，应当立即北伐，占领河南，和北方的冯玉祥会和，即使遭受蒋介石和奉军的围攻，打不赢还可以跑嘛，跑到大西北，实在不行还可以跑到新疆，背靠苏联，留得青山在不愁没柴烧嘛。
罗易说你这不是逃跑主义吗？真正的共产党员要直面惨淡的人生，我们现在应该充分发动工农运动和土改，取得人民的支持，巩固根据地，凝聚力量，再北上打击奉系，将冯玉祥从北方接到河南，让冯玉祥对付奉系，然后武汉北伐军再行东进，直扑南京，彻底消灭蒋介石这个反动派，这才是上上策嘛。
最后大家吵来吵去，还是定下来先行北伐，把河南打下来，与冯玉祥阎锡山会师，和他们结成同盟，这样实力就很强大了，再依据形势决定是攻占北京或者南下收拾蒋介石。
1927年4月16日，刚刚在上海死里逃生的周恩来致电中共中央，建议武汉国民政府趁蒋介石在南京和上海立足未稳之际，马上出兵讨伐，必然能够成功，周恩来这个看法是非常有眼光的，当时武汉国民政府才是国民党正统，只要发号司令，大部分军队都会听从武汉政府指挥，打垮蒋介石的几率很大，苏联军事顾问也分析过，政变刚发生的那几天，如果对蒋介石动手，可以轻易解除蒋的武装。可惜的是，斯大林支持继续北伐建立西北基地的想法，所以就继续北伐了。
1927年4月18日，蒋介石在南京成立南京国民政府，这个时候中国很热闹，有三个政府，以新军阀蒋介石为首的南京国民政府，以老军阀张作霖为首的北京北洋政府，联共联苏的武汉国民政府。
蒋介石也害怕武汉政府打他，当时立足未稳嘛，让李宗仁派人到武汉沟通，表示我们是党内兄弟之间的分歧，什么事情都好商量，当前还是要一致对外，先把张作霖干翻再说，等攻占北京以后，再商量着来，我们之间就不要打了，免得别人看笑话。
既然各方的意见都是先行北伐，那就北伐吧，4月19日，武汉国民政府在武昌举行二次北伐誓师大会，汪精卫发表重要讲话，表示二次北伐有三个重要目的：首先是统一全中国，扫除帝国主义势力，其次是打倒奉系军阀，第三是打倒内奸蒋介石。任命唐生智为北伐军总指挥，经过一番激战，5月下旬，北伐军在河南击败张学良统帅的奉军，与冯玉祥会师郑州。多说一句，贺龙在这次战斗中开始展露风采，两个月后，他将率领部队参加南昌起义。
既然说到冯玉祥了，那就多说几句，不然没法解释后面冯玉祥的行为。前文也说过了，十月革命一声炮响后，苏俄遭到了十四个帝国主义国家的疯狂围殴，列宁形容的很贴切，叫社会主义的一叶孤舟航行在资本主义的惊涛骇浪中，随时可能被拍翻，急需在外界找到帮手，哪怕只是能吼两嗓子的帮手也可以，起码可以捧个人场嘛。
在中国找来找去，肯定找实力最强的合作嘛，谁愿意找个弱鸡？最先步入苏俄法眼的就是吴佩孚，被美国人称为宇宙最强，支持五四运动，好像很进步的样子，最关键的是，吴佩孚是反日的，对日本人没好感，与张作霖是死敌，简直完美，大家都知道张作霖是日本人的走狗，日本人和俄国人从来都不对付，日本人支持的苏俄无条件反对，对苏俄来说，吴佩孚简直堪称完美。
于是双方就聊上了，合作的欲望都很强烈，苏俄需要朋友，吴佩孚表示我就是你的好朋友嘛，等你帮我干死张作霖，统一全中国之后，我们的关系肯定会好的不会再好了，苏俄说帮你没问题，我们先提点要求，那个外蒙古自治和中东路铁路的事情，吴佩孚说这些事情很简单，我是这样考虑的，外蒙古是中国不可分割的一部分，不允许自治，还有中东路铁路也是中国的一部分，是绝对要收回的，至于苏维埃制度，基本不符合中国国情，中国人适合孔子思想，儒家文化就挺好的。列宁一听，这还合作个啥？浪费口水和表情，找下家去了。
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