花果山。
但见那旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是四健将与许多小猴精，在那里演习武艺。
大圣分身落下云头高叫道：“小的们，我来也！”众猴丢了器械，跪倒道：“大圣好宽心！丢下我等许久，不来相顾！”大圣道：“也没多久，因手头事务繁忙，这才一时不得脱身。”
且说且行，径入洞天深处，四健将叩头礼拜毕，这才问道：“大圣在天这三百多年，实受何职？”
大圣笑道：“我记得才一年光景，怎么就说三百年了？”健将道：“天上一日，地下一年啊。”
大圣道：“且喜这番玉帝相爱，果然封我作‘齐天大圣’，起一座齐天府，设安静、宁神二司，司设仙吏侍卫。向后见我无事，着我代管蟠桃园，因我收了那东海龙子当徒弟，是他劝我凡事要多加用心，如今我得玉帝信重，行那武德星君之职。也是我徒儿说好奇那炼丹之道，请四海龙王帮忙集齐材料，我闲来无事，自家练成了一些，心中挂念着你们，特意让化身前来相赠。”
众猴闻言大喜，立即安排酒果接风，将椰酒满斟一石碗奉上。
大圣喝了一口，即龇牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、芭二将道：“大圣在天宫，吃了仙酒、仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，乡中水。’”大圣道：“你们就是‘亲不亲，故乡人’。
说完就取出一个锦囊，一边打开一边说道：“我在天宫这些时日，结交了不少仙友，互相面熟情深，这些宝物，仙丹是我自己炼的，其他东西有些是别人送我的，有些是我打赌赢来的，有些是换来的，还有些是玉帝赏赐，都是些仙草、仙药、武器、武艺并小法术、法决、诀窍，这些东西在我手中也是鸡肋，你们好生保管，我族中若是有了出色的后辈，可用此加以助力。
只一条，不许他们作恶，否则我会亲自动手诛灭。”
众猴欢喜不胜。
大圣又道：“这几坛都是天上神仙吃的琼浆玉液，我想着你们都不曾尝着，也特意留了一些带回来。”
于是，聚集众猴在洞中，做个“仙酒会”，各饮了几杯，真是快乐无边。
许多妖王听说大圣归来，慌忙来到水帘洞外拜见。
大圣倒突然想起来了，问四健将：“为何你们演习武艺的时候他们不曾来？”
“唉，说到底，非我族类，其心必异。”健将道：“因大圣久不来家，这些妖王刚开始也只是同我们疏远，近日来有些摩擦，所以我们带着孩子们精练武艺，就是担心他们又来找麻烦啊。”
大圣道：“何人辄敢如此无状？”
四健将道：“主要都是些牛、羊、马、鹿一类，按理来说我们和他们也没有利益冲突，也不曾得罪，早前还好好的，最近不知道为什么就是突然变了脸色。”
“都是些蹄类啊。”大圣心中狐疑，先让外面求见的妖王进来。
周边一带的各族基本都来了，乌压压的跪了一大片：“拜见大圣，我等不知大圣归乡，觐见来迟，还望莫怪。”
大圣骂道：“我把你们这些不知死活的泼怪！各自分道扬镳倒也罢了，怎么还要欺我儿孙？想死就直说，老孙免费送他一金箍棒！”
“不敢！不敢！”众妖王战战兢兢的分辩道：“我等带领族群为了生存之道，近年来确实是和猴族疏远了，但也实在不敢冒犯啊。”
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