成吉思汗铁木真将西征事宜交给了长子术赤后，率领次子察合台，三子窝阔台返回草原，开始酌情处理西夏之事。
西夏自蒙古西征之时，便开始不断在后方跳动，惹得蒙古不能将大部分精力放在西征花拉子模。
成吉思汗对此早已心生怒火，并开始从蒙古草原上，派兵由北西东三个方向进攻酒泉、巴彦淖尔以及榆林。
面对蒙古的来势汹汹，西夏内部依旧还在争论不休。
西夏皇帝李遵顼面对糜烂的朝廷局势已然是焦头烂额。
国内各种势力博弈争权，皇族甚至都已经下场撕破脸皮。
然而面对蒙古再次杀来的情况下，依旧不能齐心协力。
而这时候的西夏虽然已经糜烂，然而军队实力还是有的。否则也不会在1225年一直守到了1227年。
然而，他们现在面对的是一个超越时代的蒙古。
一时间，蒙古大将木华黎与博尔忽率领的西和北二路大军，更是一星期内连破三城，兵锋直逼西夏首都兴庆府，让整个西夏为之震动。
而在如此恐怖的压力之下，整个西夏各层终于不再争夺权势，开始认真研讨起如何对抗蒙古之事。
然而在面对如此恐怖的蒙古军队，夏神宗李遵顼似乎是感觉到了什么，退位交给自己的儿子，也就是夏献宗李德旺。
李德旺上位以后，却引发了更大的混乱。
原本依靠夏神宗，起码国内局势至少稳定了一些，毕竟人家好歹做皇帝也做了这么久。
而新皇上位后，国内各个势力再次被挑起了野心，再一次开始了争权夺势。
而蒙古此刻已经是打到了灵州，即将完成对西夏的包围圈。
而夏献宗李德旺终于是凭借自己的手段，强行稳住了国内。让大将塔海率领国内全部兵力，前往正北的成吉思汗这一路兵马，希望与成吉思汗发起总攻，将三路蒙古军分而破之。
然而和当初蒙古破金国的野狐岭之战一样。
即便整个西夏的全部兵力，二十万军队埋伏在了蒙古的必经之路上，也依旧被蒙古人的凶狠与残忍击破，二十万军队最终逃回来不到八万人，大将塔海更是投降蒙古。
而时间则到了1222年，自知已经无力回天的夏献宗正准备退位让给自己的侄子李晛之时，蒙古攻入中兴府。
至此西夏灭亡。
而原本的夏末宗李晛都没登基，西夏就已经落入蒙古之手。
而因为攻西夏太过于简单，成吉思汗并没有像原本历史上那样，彻底抹杀了党项人存在过的痕迹。
而灭掉了西夏以后，成吉思汗立刻将目光对准了东方的那个宿敌，金国。
而这时候的世人皆知，金国与宋国世仇。
于是蒙古开始不断拉拢宋国。
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