魔王吼叫着，身形开始发生变化。他的背部突起两个尖角，刺穿毛皮，长出两根狭长粗壮的白骨。白骨插在棕熊的背后，横向展开，长达数十米。紧接着白骨上又快速分裂出刺状分杈，分杈上“咕咕”冒出黑血，黑血流过的地方张起一片片肉膜。片刻后，两只巨大的黑色肉翼，出现在博瑟托伊菲尔的背脊上。
地狱王者扇动肉翼，身体在狂风中悬浮不动。他转动头颅，熊首前部拉长，眉额处鼓探出两根螺旋短角，眼角向后多长出数十厘米，眼睛移动到两侧。他打了个哈欠，上下额几乎张开成180度，嘴中的牙齿变得更为尖利粗大，还长出一条相对纤细的火红色舌头。舌尖飞开叉，像把小小的钢叉。
棕熊全身的毛皮也逐渐转换成了黑色的鳞片，身躯再次变大变长，没有了笨拙肥硕感觉，而是显得修长矫健。一条尾巴从臀部延伸出去，长到几乎和身体等长才罢休。他的四肢精瘦，肌肉突起，线条刚健有力，五根脚趾上连着弯曲的利爪。
魔王化身成为了一条黑色巨龙。原本呼啸的狂风，现在已经奈何不了他分毫。黑龙鼓起喉咙，喷出一口浓烈的火焰。火焰在风中倒卷，裹住了黑龙的全身，空中出现一个熊熊燃烧的火团。
黑龙仰天嘶叫一声，猛地向下冲去。他就像一颗流星从天而降，狠狠地砸在了走廊尽头的墙壁上。
世界为之颤抖，耀眼的光亮刺透无穷的黑暗，记忆的回廊瞬间化为了乌有。
黑龙冲破所有障碍来到了一座巨大的宫殿里。他赫然发现，眼前匍匐着一只和自己个头相当的丑陋怪物。怪物的大半个身体，笼罩在宫殿深处的阴影里。它裸－露的身躯上，长满了大大小小的眼球，这些眼球时不时地转动，闪烁出不安的目光。
黑龙从比餐盘还大的鼻孔里喷出一股烟雾。他收起肉翼蹲坐在地上，两只前爪交叉在胸前。
“这就是你现在的面目吗？愚蠢的女法师，一只低级不堪的牛眼恶魔，就把你折腾成这样的德性。你又有什么资格和我对抗。可笑！”
怪物披头散发，听到黑龙的话语抬起了头。她的脸和卡瑟琳长得一模一样，但是脸蛋上镶满了白色的小眼球。她的眼神有些呆滞，好像根本听不懂黑龙在说什么。她无聊地望了眼黑龙，半闭上眼睛打了个哈欠，似乎准备继续打瞌睡。不过她脸上那些眼球们“骨碌骨碌”地一起转动起来，瞪着黑龙一动不动。
“难道已经被牛眼恶魔吞噬了？”黑龙眨了下眼睛，“明明刚才还有理智。”
似乎是回应黑龙的自言自语，像卡瑟琳的怪物伸手挠了挠脸颊，两只眼球被她顺手抠了下来，扔进嘴里嚼得有滋有味。瞧那样子，简直就像是在吃零食。
黑龙微微张开嘴吸了口气。他慢慢倒退了两步，和怪物拉开一段距离。
“博瑟托伊菲尔陛下，你是在害怕吗？”怪物的乱发中忽然扯起一根细长的金色链条，看起来是拴在了怪物的脖子上。
怪物不情愿地摇动一下脑袋，从地上撑起身子。博瑟托伊菲尔现在可以确定，眼前的东西根本就不是什么怪物，而是一个趴在地上的女巨人。她的体型远比黑龙还要庞大，只不过因为刚才匍匐在地，手和脚都蜷缩在了身下。
女巨人手脚着地，像动物一样靠四肢行走。她往前爬了两步，身体从阴影中探了出来。黑龙瞧见她的背脊上驮着一只又宽又大的王座。这只王座仿佛是从女巨人的背上长出来一样，大半个底盘深深地扎在她的血肉中。
随着女巨人的呼吸，王座有节奏地轻微起伏。它的颜色会在这一呼一吸中，变得鲜红，而后又缓慢地消退。似乎女巨人正用自己的血液，供养着一个寄生物。
黑龙再次后退了两步，缓缓爬来的女巨人给予地狱王者莫大的压力。在进入卡瑟琳的灵魂城堡前，这位魔鬼中的至尊从没想到过，除了那些神灵和几个特殊的种族外，这个世界上还有可以在灵魂层面与魔鬼们较量的存在。
但是女法师一次又有一次地打破了博瑟托伊菲尔的心理底线。他的内心现在出现了犹豫和畏惧，只是地狱王者绝不会承认这一点。
黑龙鼓起喉咙，用尽全身气力似地吐出去一口硕大的龙息。可惜炙热的火焰，没能升高这座盘踞在幽暗中的宫殿的温度。
女巨人懒洋洋地张开嘴，“嗖”地一下把这口龙息全都吸进了肚子里。她咂了咂嘴巴，意犹未尽地伸出血红的舌头舔着嘴唇。她全身的眼球齐刷刷地看向黑龙，好像在谷仓里躲了一个冬天的小老鼠，终于看到了一块新鲜的大奶酪。
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